理財(cái)規(guī)劃師

就業(yè)前景?
近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人均可支配收入越來(lái)越高，從而投資理財(cái)?shù)母拍铋_(kāi)始逐步深入人心，因此，整個(gè)社會(huì)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的需求量也就越來(lái)越大。據(jù)權(quán)威專家預(yù)計(jì)，我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的缺口為20萬(wàn)人；2009年中國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到4000多億元，并且以每年10%－20%的速度增長(zhǎng)。未來(lái)5到10年，理財(cái)規(guī)劃師將成為國(guó)內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一，國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在8萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間。
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一、考試簡(jiǎn)介
按照中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
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二、培訓(xùn)對(duì)象
???◆???銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員
◆???證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理
◆???保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員
◆???基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員
◆???投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員
◆???提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師
◆???即將畢業(yè)并意欲從事理財(cái)工作的在校大學(xué)生（限報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師）
◆???有意實(shí)施家庭理財(cái)規(guī)劃的人士
◆????????有意擴(kuò)展金融行業(yè)社交圈的白領(lǐng)階層
?三、申報(bào)條件：
-—?助理理財(cái)規(guī)劃師（符合以下條件之一者）
（1）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷證書(shū)。
（3）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作一年以上。
（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，經(jīng)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
--—?理財(cái)規(guī)劃師（符合以下條件之一者）
（1）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃題職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（6）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
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五、培訓(xùn)目的
理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格課程是根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部，國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過(guò)理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)。本培訓(xùn)課程以“人生理財(cái)規(guī)劃”課程為核心。課程內(nèi)容與CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國(guó)的具體國(guó)情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才。
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考試形式?
每個(gè)月全省統(tǒng)考，成績(jī)合格者省廳發(fā)證，該證書(shū)全國(guó)通行。
（通過(guò)率99.5%以上，且出證時(shí)間短）?

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